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2018年中國風電五大關注點!
時間:2018-09-11 15:39:17

根據國家能源局公布的數據,截止到2017年底,我國風電累計并網裝機容量達到1.64億千瓦,占全部發電裝機容量的9.2%。2017年,新增并網風電裝機1503萬千瓦,風電年發電量3057億千瓦時,占全部發電量的4.8%。

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1:中國歷年風電并網情況

從新增裝機規???,2017年是近幾年我國風電發展的低谷。2018年風電將如何發展,各種政策激勵、降本增效和模式創新能否帶來新的機遇,有哪些領域值得關注?
關注1:面對“競爭”風電能否守住“陣地”
根據“十三五”規劃,風電和光伏的裝機規模分別為2.1億千瓦和1.05以千瓦,即到2020年,風電裝機規模是光伏發電的近2倍,但近兩年光伏發電裝機強勢崛起,僅用兩年時間翻了兩番,已經完成“十三五”規劃目標,接近風電裝機規模,如果2018年繼續保持2017年發展勢頭,光伏裝機規模將可能會超過風電。我國風電產業發展的“競爭者”已經不再僅是火電了!
究其原因,光伏發電的裝機規模爆發與光伏扶貧、領跑者基地等重大項目建設直接相關,但根本原因還是光伏成本的快速下降,相比較而言,近10來我國風電成本下降速度要慢于光伏。此外,我國風電發展緩慢還與三北地區“棄風限電”有關,導致了大量優質風資源暫緩開發,而進入中東部后,在項目收益相當情形下,光伏發電的發展模式、建設速度和開發空間要優于風電,這也是導致近兩年我國光伏發展速度高于風電的另一原因。
從近期發展形勢看,風電2018年裝機會好于2017年,一是隨著2017年“棄風限電”問題的緩解,西北等地風電建設可能再次發力,內蒙、寧夏等地開始核準新的風電項目;二是去年開始國家大力推動分散式風電,將為中東部地區風電發展帶來新的機遇,目前河南、河北、山西、陜西等已經核準了一批分散式風電項目;三是海上風電經過前幾年的積累和準備,2018年裝機規??贍苡興黃?,江蘇、福建、廣東等地海上風電項目有加速跡象。
根據能源局近日發布的《2018年能源工作指導意見》,2018年風電發展重點主要包括:“有序建設重點風電基地項目,推動分散式風電、低風速風電、海上風電項目建設”,在風電電價方面,將“積極推進風電平價上網示范項目建設,研究制定風電平價上網路線圖”。
關注2:棄風改善西北風電能否再度起航
根據國家能源公布的數據,2017年全國風電平均利用小時數1948小時,同比增加203小時,西北地區風電利用小時數提高380小時。全年棄風電量419億千瓦時,同比減少78億千瓦時,棄風限電形勢大幅好轉。根據國家能源發布的《2018年度風電投資監測預警結果的通知》(國能發新能[2018]23),甘肅、新疆(含兵團)、吉林為紅色預警區域。內蒙古、黑龍江為橙色預警區域,山西北部忻州市、朔州市、大同市,陜西北部榆林市以及河北省張家口市和承德市按照橙色預警管理。其他省(區、市)和地區為綠色預警區域。

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22017、2018年風電預警情況對比圖

從風電核準情況看,2017年下半年以來,西北地區多個風電項目獲得核準,新增核準的風電項目超過了1000萬千瓦,如錫盟700萬千瓦風電基地項目和配套特高壓送出線路獲得核準,此外蒙西和寧夏也分別核準了超過100萬千瓦風電項目。從電力消納看,隨著國家規劃的多條特高壓線路的建設,將會促進西北地區風電消納,帶動西北大型風電基地建設。
從國家政策看,去年開始北方地區大力推進清潔供暖,風電作為很多地方清潔供暖的重要途徑之一,可能受到重視,一方面風電供暖等示范項目將推動北方風電項目建設,另一方面“電代煤”將會帶動電力需求,可能促進風電項目建設。
關注3:政策推動分散式風電能否迎來拐點
分散式風電是指利用現有變電配電系統,就近接入當地電網進行消納的風電項目。2011年,國家開始推動分散式風電發展,但多年來分散式風電項目推進緩慢。20176月份,國家能源局發布《關于加快推進分散式接入風電項目建設有關要求的通知》(國能發新能[2017]3),要求加快推動分散式風電開發。沉寂多年后,分散式風電成為行業熱門話題。分散式最大的優勢就是靠近負荷中心、減少電力設施投資、有利于充分利用資源和優化中東部地區電力結構,此外還可能促進電力體制改革和帶動民間投資(目前我國風電投資以國有資本為主)。
2017年分散式風電話題火熱的另一個原因是分布式光伏,分布式光伏的火爆“激勵”了風電行業。但從產業發展看,分散式風電目前也存在一些問題,從項目建設看,地方政府持開放態度,但企業操作上問題較多,相關流程依然較多,特別是土地征用、電力接入、電價核定(尚無分散風電專門的電價政策)等環節;從經濟性看,目前項目開發成本存在不確定性,單位投資成本可能比較高;從運行維護上看,遠程監控、分散維護的模式下,我國風電設備質量能否保障;從標準層面看,分散式風電項目還缺乏響應的標準和管理規范,特別是環境標準等,可能帶來不必要的麻煩。
目前山西、廣西、河南、內蒙古、貴州、河北等省份也在公布了分散式風電相關的規劃和方案,其中,河北2018年到2020年全省規劃開發分散式接入風電430萬千瓦,到2025年力爭累計裝機達700萬千瓦;河南“十三五”分散式風電總規模210.7萬千瓦;山西、廣西等多個分散式風電獲得核準。一些市縣開始編制分散式風電規劃,整體上,分散式風電在多地全面啟動。2018年能否成為分散式風電的一個拐點,我們拭目以待。
關注4:有保有壓風電平價能否達到預期
20175月份,國家能源局發布《關于開展風電平價上網示范工作的通知》(國能綜通新能[2017]19),拉響了風電發電側平價上網的序幕,也是我國提出的到2020年實現風電平價的重要措施。2017831日,國家能源局公布13個風電平價上網示范項目,總裝機規模70.7萬千瓦,涉及河北、黑龍江、甘肅、寧夏、新疆等省區。要求示范項目的上網電價按當地煤電標桿上網電價執行,所發電量不核發綠色電力證書,在本地電網范圍內消納。本次示范項目都在資源條件好的是三北限電地區,即有風電評價的探索也有未來降低成本壓力。
從國外看,風電平價已經是市場整體趨勢,國際能源署IEA發布的報告顯示,2017年全球風電度電成本降到了6美分(0.4元人民幣);2020年將降到5美分,相當于3毛錢。在摩洛哥、印度、墨西哥和加拿大,風電價格在美元0.03美分/kwh左右,其中墨西哥最近的招標價格更是達到美元0.02美分/kwh。2017年,在德國的招標中出現了全球首個“無需補貼”的海上風電項目。多國也開始策劃無補貼風電項目。
國外風電低價主要采用招標方式,與國外一波波創新低的招標電價相比,中國風電還有不小下降空間。我國現行的風電平均價格比火電的平均價格多9分錢,但業內分析未來風電降價難度很大,除了技術提升降低成本外,其中一個重要因素是“棄風限電”增加成本,此外,設備購置安裝以外的開發成本、土地成本也是影響風電成本。當前,風電電價除了與火電電價對標外,還面臨同樣作為可再生能源的光伏發電高速降本后的電價“內部競爭”,以及國外風電屢現低價的外部壓力。因此,我國風電電價評價能否實現,特別是北方地區能否提前值得期待。
關注5:十年儲備海上風電能否駛入快車道
2009年第一臺海上風電機組并網,我國海上風電進入了第十個年頭。根據風電“十三五”規劃,到2020年力爭海上風電并網容量達到500萬千瓦以上,海上風電開工建設規模達到1000萬千瓦。截止到2017年底,全國海上風電累計裝機容量達到280萬千瓦,截止20178月底,全國開工建設的海上風電項共19個,項目總裝機容量479.9萬千瓦。因此,近兩年我國海上風電大量進入到核準和建設狀態。
從全球看,MAKE《全球海上風電市場報告》,2017年全球海上風電發展勢頭良好,新增裝機容量達到330萬千瓦,同比增加46%。截止2017年底,海上風電裝機裝機容量達到1750萬千瓦,歐洲是主要的市場。根據歐洲海上風電產業交易協會公布的數據,2017年歐洲海上風電行業新增310萬千瓦(注:全球數據和歐洲數據分別來自兩份報告,僅供參考),增長率為25%,其中英國新增168萬千瓦,德國新增125萬千瓦;目前,歐洲11個國家共擁有4000多臺海上風機,總裝機容量1580萬千瓦,歐洲有11座海上風電場在建設中,裝機容量共290萬千瓦。到2020年,預計歐洲海上風電總裝機容量將達到2500萬千瓦。據統計,2017年歐洲北海全部海上風電總計發電量159.7KWh,海上發電在歐洲市場越來越占據重要地位。
從近年來海上風電投資情況看,歐洲海上風電市場中的風電補貼水平大幅下降,2017年德國的招標中出現了全球首個“無需補貼”的海上風電項目,該項目裝機容量達到1GW,荷蘭也啟動了零補貼項目招標工作。從風電技術看,歐洲目前新建海上風機平均容量5.9MW,新建海上風場平均容量493MW。從歐洲經驗看,海上風電技術基本成熟,海上成本也大幅下降,海上建設距離規?;⒄怪溉湛紗?。
從國內看,目前我國風電開工規模較大,但項目建設進度較為緩慢,從目前進度看,“十三五”目標完成可能性較大,但相比歐洲我國海上風電發展速度依然較慢(按規劃,到2020年我國海上風電并網500萬,歐洲為2500),增長空間很大?!笆濉幣丫肓酥釁?,根據海上風電建設周期,我國海上風電并網規模能否實現突破,2018年、2019年很關鍵。